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台湾风力发电设备产业回顾与展望

日期:2010-11-22  来源:台湾工业总会服务网  编辑:陈芙静  点击:


2009年,在美、中国大陆政府大力推广下,全球风力发电市场新增装置量成长47.3%,台湾风力发电设备产业产值则达40.05亿元新台币,预计2010年,在中国大陆市场带动下,产值可达50亿元新台币。由于目前台湾业界正面临:大型风场之风力机组及维修备品仍依赖国外、技术可靠度待提升、制造成本高昂及人才短缺、测试验证成本高昂、离岸风力发电面临技术、资金及法规等问题,故未来可采“开发大型风力发电设备技术,切入国际大厂供应链体系”、“建立小型风力机自有品牌,整合与创新应用”等推动策略突破。

全球风力发电市场不畏金融海啸冲击,在美国及中国大陆政府大力推广下,2009年新增风力发电装置量仍较2008年成长47.3%,达38.3GW。2009年我国风力发电设备产业产值为40.05亿元新台币,较2008年成长12.8%;预计2010年在中国大陆市场带动下,产值可达50亿元新台币。2015年台湾将建立离岸风场研发示范计划,建立自主技术能量,届时台湾风力发电设备产值可望达200亿元新台币。

全球风力发电设备产业现况

随着风场资源、架设的地点及可安装单机容量不同,风力发电设备产业大致可区分大型风力机及小型风力机。凡是风力资源较好(年平均风速大于4米/秒),电网较不能到达或供电不足的农牧区、郊区、边远哨所和公道路都适合展开小型风力机的推广应用,目前环保意识抬头下,一般住户结合绿建宅、工厂部分电力亦可由小型风力机供应。而大型风力发电厂即风场(Wind Farm),通常为电力企业所经营,先经由风能咨询企业严谨的风场资源考查,包括风能评估、设置风力机后对周遭环境评估等,待通过评核后,再由风场开发/统包工程企业进行大型风力机组装,同时进行输配电并网系统的基础铺施。

一、大型风力发电设备市场

在需求方面,根据GWEC全球风能协会调查报告,2009年全球新增风力发电容量为38.3GW(38,343MW),较2008年成长47.3%。2009年全球新增风力发电设备产值达630亿美金,就业人口逾50万人,累计风力发电装置量为158.5GW (158,505MW),发电量达341TWh,能降低2.04亿吨二氧化碳。2009年初各大研究机构对当年风力发电装机市场并不看好,一般预估除中国大陆外,美国及欧洲受金融风暴影响将大幅衰退。2009年中国大陆及美国合计新增量达23.7GW,共占全球62%市场,显见二大经济体欲以风力发电带动绿色经济的决心。而过去风能大国西班牙、德国及印度虽然紧追在中美之后,但三国合计新增量仅5.6GW,尚不到中国大陆的一半。2009年中国大陆在风力发电新增装置容量和风力机制造上都超越美国,累计容量已达25.8GW。

中国大陆本土风力机供货商受惠于当地市场的大幅成长,华锐、金风及东汽进入2009年全球前十大供货商排名,其中华锐更一举成为全球第三大供应业者。虽然2009年全球风力发电新增装置量较2008年逆势成长47.3%,但六成风力机供应量为过去存货,当年新增订单(Order Intake)的减少使得全球风力机制造业还是损失了不少工作机会,包括Vestas、Gamesa及Clipper等系统厂及叶片供货商LM、塔架供货商DMI等零件业者皆在欧美地区进行一连串裁员、关厂动作。唯一较为例外的是中国大陆,其风场风力机主要由大陆业者制造,且受金融海啸冲击较小,故以增置风力发电带动当地经济及就业有明显成效。以国别而言,2009年风力机接单量43%集中在中国大陆市场;美国次之,占13%;而第三大接单市场为英国,占10%,主要用于离岸风场。

二、小型风力发电设备市场

全球小型风力发电市场目前主要集中在美国、英国、中国大陆及日本。根据美国风能协会AWEA报告表示,2009年全球小型风力机市场销售量为38.7MW,销售额达1.9亿美金,其中美国与中国大陆即合占近八成市场。但因美国风能协会以问卷、E-mail及访查方式,仅针对全球约250家企业做样本调查,恐有低估之虞。2009年美国及中国大陆陆续推出再生能源产业振兴计划,小型风力发电亦为重点扶植产业。根据美国风协会估计,受到ITC优惠法案延长影响,2008-2013年,美国小型风力发电市场年复合成长率将高达88%,2013年需求值可达17亿美金,因而吸引大型风力机供货商GE投资1,000万美金于全美第一大的小风力机业者Southwest Windpower,加速其产品技术开发及营销业务推广。英国可再生能源协会则预估,2020年英国小型风力发电累计装置容量将达1.3GW,市场需求值可达25.7亿英磅。中国大陆可再生能源发展十一五,规划2010年小型风力机装置量将逾30万台,同时将小型风力发电纳入十二五规划及进行测试验证体系的建置。目前第三世界如非洲约有1/3无电可用,亟待先进国家的人道救援,亦可望成为小风力机潜力发展市场。

2009全球小型风力发电设备市场占有率方面,美国与英国企业为市场领导者。美国的Southwest Windpower、Northern Power Systems及英国的Proven Energy为全球前三大供货商,合计共占63.5%。日本及中国大陆发展小型风力机亦有多年历史,目前日本约有30家以上业者投入整机生产制造,而中国大陆2010年成立中国小型风力发电产业推进联盟,期能改善产品质量良莠不齐问题,推动当地小型风力发电设备产业发展。

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